9月13日, 大唐云南公司在中国银行间债券市场成功发行第二期绿色中票(乡村振兴/科创票据)(以下简称“两标绿债”),发行规模5亿元,发行票面利率2.25%,期限3年,全场认购倍数3倍,创云南省普通中期票据发行利率历史新低。
再踏层峰辟天地 更扬云帆立潮头
今年,大唐云南公司密切关注资本市场变化,启动两标绿债的承销商遴选工作,确定中国银行、光大银行和招商银行为本次两标绿债的承销团队。仅用24天时间完成绿色认证、债项评级、法律意见书、用途变更、发行要素变更、董监高变更、半年度数据刷新等。及时总结第一期中期票据成功经验,再接再厉精准谋划把握发行窗口,发行利率2.25%,创省内普通中期票据发行利率历史新低,充分体现了公开市场对公司的高度认可和资本市场对公司的充分信任。
波澜壮阔发债路 砥砺奋进正当时
大唐云南公司紧紧围绕公司决策部署和工作要求,持续深耕资本市场,与承销商团队多渠道、多形式、多元化开展销售工作。8月9日,大唐云南公司通过线上线下相结合的形式召开投资人交流会,线上创新性地联合国内专业路演机构森浦QB来进行直播,森浦QB覆盖近10万名终端用户,客户遍布中国大陆、香港、台湾、新加坡等境内外市场。线下邀请了包括中银国际证券、光大银行、招商银行、云南省农村信用社联合社、红塔银行、红塔证券、富滇银行、太平洋证券、工银瑞信、博时基金、东方证券等多家机构参与。线上线下多家机构客户及投资人参会,涉及知名投资机构近90家,为第二期两标绿债的成功发行揭开华丽的序章。
8月21日,面对市场的巨大变化,大唐云南公司与承销团队深入研讨后果断取消暂定发行计划。面临前期协会备案15天期满现状,快速启动并于2日内完成第二轮用途变更等一系列工作,通过耐心等待与蛰伏、深入研究与判断,抓住有利窗口于9月13日成功发行第二期两标绿债。
时光隽刻不平凡 奋斗书写创新功
9月13日,大唐云南公司以主体/债券双项AAA在公开市场发行第二期两标绿债,备受各级机构的关注,在承销团队积极配合下成功将票面利率由2.60%引导至2.25%,创省内普通中期票据发行利率历史新低,再次提高了大唐云南公司融资能力,极大提升了公司的知名度。
下一步,大唐云南公司将继续秉承价值创造理念,落实“创新发展年”工作要求,为公司建设质效卓越绿色能源区域公司提供最强有力的资金支撑。